Central de ajuda
Como usar o Planno: funil e projetos, tarefas, visitas de obra, propostas e o Assistente no WhatsApp.
Começar
O que é o Planno e como dar os primeiros passos.
Funil e clientes
Clientes, propostas e tudo o que o cliente enxerga do lado de fora.
- Funil e projetos: um registro sóPor que um lead e um projeto são o mesmo registro, o que é a linha do contrato e como as etapas funcionam.
- ClientesComo cadastrar pessoa física ou jurídica, por que um cliente pode ter vários projetos e o que acontece ao apagar um cadastro.
- Propostas, apresentações e contratosPropostas, apresentações e contratos: como o cliente recebe o link, aceita, e o que congela no aceite.
- Portal do clienteA página em que o cliente acompanha o projeto: como ligar, o que é uma publicação e por que nada aparece sozinho.
Trabalho
Projetos, tarefas, visitas de obra e ciclos de trabalho.
- TarefasO que uma tarefa carrega, como os status do escritório funcionam e onde as tarefas aparecem.
- CalendárioAs tarefas do escritório vistas pelo tempo: o que aparece, como remarcar arrastando e o que o calendário não mostra.
- Visitas de obra e pendênciasRegistrar a ida à obra: checklist, fotos, pendências, e o que continua aberto de visitas anteriores.
- SprintsCiclos de trabalho de duração fixa: como ligar, configurar e o que acontece quando um fecha.
Biblioteca
Arquivos, produtos e os modelos que o escritório reaproveita.
- A bibliotecaO que se acumula e se reaproveita de um trabalho para o outro: arquivos, produtos e modelos.
- ArquivosPastas do escritório e de cada projeto, upload, conflito de nome, e a lixeira de 30 dias.
- ProdutosO acervo de acabamentos e materiais: capturar por link da loja, preço congelado e a lista de compras de cada projeto.
- Modelos e briefingsBriefings que o cliente responde e checklists de obra: modelos prontos, tipos de pergunta e por que as versões importam.
Configurações
As listas, os dados e as pessoas do escritório — o que se configura uma vez.
O Assistente
O Planno no WhatsApp: o que ele faz e como conectar.