Clientes

O cliente é a pessoa ou a empresa para quem o escritório trabalha. Ele fica em Clientes, e é a base de tudo o mais: todo projeto pertence a um cliente.

Pessoa ou empresa

São dois tipos de cadastro, e o Planno pede coisas diferentes de cada um:

• Pessoa física — nome completo e CPF.
• Pessoa jurídica — razão social, nome fantasia (quando existe) e CNPJ.

Os dois carregam e-mail, telefone e anotações. O Planno confere CPF, CNPJ, e-mail e telefone na hora de salvar, e avisa quando o documento já está em outro cadastro — que costuma ser o jeito de descobrir que a mesma pessoa foi cadastrada duas vezes.

Um cliente, vários projetos

O cliente é a pessoa; o projeto é o trabalho. O mesmo cliente pode ter vários projetos ao longo dos anos — a casa, depois a sala comercial, depois a reforma da casa. Cada um é um projeto, com etapas e histórico próprios.

É por isso que cliente e projeto são registros separados. Se essa divisão ainda não estiver clara, vale ler funil e projetos.

De onde vem um cliente novo

Três portas, todas chegando ao mesmo cadastro:

• Em Clientes, no botão de novo cliente. É assim que se registra alguém que ainda não tem projeto nenhum.
• No campo de cliente de um projeto, digitando um nome que ainda não existe.
• No Funil, ao registrar quem acabou de procurar o escritório: aí nascem os dois de uma vez, o cliente e o primeiro projeto dele.

Apagar um cliente

Apagar um cliente leva junto os projetos dele, e o que estava dentro deles. Antes de confirmar, o Planno mostra a conta do que vai junto, então dá para desistir a tempo.

Duas coisas ficam: os arquivos continuam na biblioteca do escritório, e os briefings já respondidos são preservados. E você não desfaz isso sozinho — se apagou sem querer, fale com a gente pela bolha de suporte no canto da tela.

Para um cadastro duplicado, apague o que não tem projeto nenhum pendurado.