Configurações do escritório

Configurações é onde o escritório se descreve. Boa parte disso não fica só para uso interno: vira o que o cliente lê nos documentos que você gera.

Quase tudo aqui é de administrador. Quem é membro enxerga, mas não edita.

Geral

• Identidade — o nome do escritório.
• Marca — o logo e a cor de destaque, que aparecem no topo de propostas, briefings e do portal do cliente. Depois de subir o logo, o Planno sugere cores tiradas dele.
• Registro — os dados formais: a descrição que fica embaixo do nome ("arquitetos associados"), razão social, endereço, cidade, estado, CNPJ ou CPF, o registro no CAU ou CREA, e-mail e telefone de contato.

Nome e razão social são campos diferentes de propósito. O nome é como o escritório se chama e é o que assina as páginas; a razão social é o que precisa constar num contrato — "Bicudo & Farah" e "Bicudo & Farah Arquitetos Associados Ltda." não são a mesma linha.

Nada disso é obrigatório. O que ficar em branco simplesmente não é impresso, então você nunca terá um documento com um rótulo e nada depois dele.

Perfil do escritório

Aqui mora o texto institucional, escrito uma vez e reaproveitado em todo documento que o cliente recebe:

• Sobre — quem é o escritório.
• Fotos — imagens do estúdio e do trabalho.
• Depoimentos — o que clientes já disseram.
• Como trabalhamos — as etapas do seu processo, explicadas para quem está contratando.

Vale gastar uma tarde nisso uma vez. É o conteúdo que faz uma proposta parecer o escritório e não um formulário.

Pessoas

Convide quem trabalha com você. Cada pessoa entra como administrador ou membro: administrador mexe nas configurações do escritório e na equipe; membro trabalha normalmente em projetos, tarefas, arquivos e clientes.

As outras abas

• Etapas e Status — as listas que o escritório usa no funil, na execução e nos quadros.
• Sprints — liga ou desliga os ciclos de trabalho.
• Assinatura — o plano do escritório e a cobrança.

Mais de um escritório

Dá para tocar mais de um escritório na mesma conta, cada um com seus projetos, sua equipe e suas configurações. Não é um botão: fale com a gente pela bolha de suporte no canto da tela, e abrimos o segundo já configurado e com a cobrança certa.

Uma coisa não muda depois: o endereço do escritório no Planno. Renomear o escritório troca o nome que aparece nas telas, mas o link continua o mesmo — de propósito, para não quebrar o que já foi salvo ou compartilhado.