Propostas, apresentações e contratos

As propostas do Planno são documentos que o cliente abre por um link, lê no celular e aceita — sem PDF anexado em e-mail e sem imprimir nada.

Três tipos, um editor

O mesmo editor produz três coisas:

• Proposta — tem preço e o cliente aceita ou recusa.
• Apresentação — nem preço nem aceite. Serve para mostrar o escritório ou uma ideia.
• Contrato — preço, aceite e as cláusulas.

O caminho de uma proposta

1. Rascunho — você monta o documento. Só o escritório enxerga.
2. Enviada — o Planno gera um link. É isso que você manda para o cliente.
3. Aceita ou recusada — o cliente decide na própria página. Você vê a resposta no projeto.

Uma proposta enviada também pode ser revogada, quando o link não deve mais valer.

Enquanto o documento é uma proposta em aberto, ele acompanha o que mudou no projeto. No momento em que o cliente aceita, o conteúdo congela: o que ele aceitou é o que fica registrado, e mudanças posteriores no escritório não reescrevem o que foi combinado.

O que o cliente vê

Uma página só dele, com o nome do escritório, o conteúdo do documento e — quando é proposta ou contrato — os botões de aceitar e recusar. Ele não precisa de conta, nem de senha, nem de aplicativo.

Portal do cliente

Separado das propostas existe o portal do cliente: uma página onde ele acompanha o andamento do projeto depois que o contrato fecha. É o lugar de mostrar a evolução da obra sem virar mais um grupo de WhatsApp.