Portal do cliente
A página em que o cliente acompanha o projeto: como ligar, o que é uma publicação e por que nada aparece sozinho.
O portal é uma página pública do projeto, só dele, onde o cliente acompanha o trabalho. Ele abre por um link, no celular, sem conta e sem senha.
Nada aparece sem você publicar
Esse é o princípio inteiro do portal, e vale entender antes de ligar: ele nasce vazio. Os arquivos do projeto, as tarefas, as anotações e os valores não vão para lá sozinhos. O cliente vê o que você publicou, item por item, e mais nada.
Ligar o portal
Na aba Portal do projeto, ative. O Planno gera o link e você manda para o cliente.
Só projeto com contrato fechado tem portal. Quem ainda está no funil não tem — o que o cliente recebe nessa fase é a proposta.
Publicações
Cada bloco do portal é uma publicação, de um dos três tipos:
- Galeria — fotos em grade, que o cliente abre uma a uma. É como se mostra o andamento da obra.
- Documentos — uma lista de arquivos para baixar: contrato, memorial, plantas.
- Produtos — a lista de compras do projeto, com ambientes, quantidades e o total estimado. No máximo uma por projeto, e ela é montada ao vivo: o que você mudar em Produtos, o cliente vê.
Publicar é imediato — não existe rascunho. Para tirar algo do ar sem perder o trabalho, esconda a publicação: ela some do portal e continua na sua lista.
Apagar uma publicação não apaga o conteúdo: os arquivos continuam no projeto e os produtos, no acervo. Some só a vitrine.
Andamento
Além das publicações, o portal pode mostrar em que etapa de execução o projeto está. É um interruptor: se você prefere não expor o ritmo interno, desligue.
O link
- Copiar e mandar para o cliente.
- Gerar um novo link derruba o anterior na hora. Serve para quando o link foi parar onde não devia.
- Desativar tira o portal do ar e o cliente perde o acesso. As publicações ficam guardadas; reativar cria um link novo e tudo reaparece.
Gerar novo link e desativar são ações de administrador — criar e publicar, não.
Um arquivo publicado que depois vai para a lixeira simplesmente deixa de aparecer para o cliente, e a sua lista de publicações avisa que ele está faltando.