Funil e projetos: um registro só

Esta é a parte do Planno que mais confunde no começo, e a resposta é mais simples do que parece: funil e projeto são a mesma coisa.

Não existem "leads" de um lado e "projetos" de outro. É um registro só. Ele nasce no funil, quando alguém procura o escritório, e passa para execução quando o contrato fecha. O que muda é a etapa.

A linha do contrato

O Planno divide a vida de um projeto em dois lados:

• Antes do contrato — o projeto aparece no Funil, nas etapas de captação: novo, em contato, proposta enviada.
• Depois do contrato — o mesmo projeto aparece em Projetos, nas etapas de execução: levantamento, estudo preliminar, executivo, detalhamento.

Quando o cliente aceita a proposta, o projeto cruza essa linha. Ele não é recriado nem duplicado: sai de uma lista e entra na outra, levando junto tudo o que já tinha — anotações, arquivos, histórico.

Cliente é outra coisa

O cliente é a pessoa ou a empresa. O projeto é o trabalho. Todo projeto pertence a um cliente, e o mesmo cliente pode ter vários projetos — a casa, depois o escritório, depois a reforma da casa.

Por isso registrar um cliente novo no funil cria duas coisas ao mesmo tempo: o cliente, se ele ainda não existia, e o primeiro projeto dele.

Etapas são suas

As etapas dos dois lados vêm preenchidas, mas pertencem ao escritório. Em Configurações → Etapas você renomeia, reordena, remove e acrescenta. Se o seu processo chama "anteprojeto" o que o padrão chama "estudo preliminar", mude — o Planno passa a falar a sua língua, inclusive o Assistente no WhatsApp.

Projeto perdido

Um projeto que não fechou é marcado como perdido e sai do funil, sem ser apagado. Ele continua no histórico do cliente, que é o que você quer quando a mesma pessoa volta dois anos depois.