Primeiros passos
O que é o Planno, o caminho que um trabalho percorre e o que fazer nos primeiros dias.
O Planno é onde um escritório de arquitetura toca o trabalho inteiro: da primeira conversa com um cliente em potencial até a entrega da obra. A ideia é simples — parar de espalhar o escritório entre WhatsApp, planilha, Drive e caderno.
O caminho de um trabalho
Todo trabalho no Planno segue o mesmo caminho, e é um registro só do começo ao fim:
- Alguém procura o escritório. Você registra essa pessoa no Funil, e nasce um projeto na primeira etapa.
- Você conversa, faz um briefing, manda uma proposta.
- O cliente aceita. O projeto cruza a linha do contrato e passa a aparecer em Projetos, agora nas etapas de execução.
- Daí em diante é obra: tarefas, visitas, arquivos, produtos e o portal do cliente.
O que muda entre o funil e a execução é a etapa em que o projeto está. O registro é o mesmo, com o mesmo histórico, do primeiro contato à entrega.
Por onde começar
- Cadastre o escritório em Configurações — nome, logo e os dados que aparecem nas propostas.
- Revise as etapas do funil e da execução. Elas vêm com um padrão, mas são suas: renomeie, remova, acrescente.
- Traga um trabalho real. Um projeto de verdade ensina mais sobre o Planno do que qualquer projeto de teste.
Convidar a equipe
Em Configurações → Pessoas você convida quem trabalha com você. Cada pessoa entra como administrador ou membro; administrador mexe nas configurações do escritório, membro trabalha normalmente em tudo o mais.