Modelos e briefings

Modelos são os formulários que o escritório reaproveita de um trabalho para o outro. São de dois tipos, e eles vivem em momentos diferentes:

• Briefing — as perguntas do começo, respondidas pelo cliente.
• Checklist — os pontos a conferir numa visita de obra, preenchidos por alguém da equipe.

Os modelos do Planno e os seus

A aba Planno traz modelos prontos, que você pode ler mas não editar. Para mexer, duplique para o escritório: a cópia é sua, e a partir dali ela segue o seu caminho, não o nosso.

Os briefings são organizados por tipo de projeto — residencial, comercial, especializado. Os checklists, por fase da obra — fundação, estrutura, alvenaria, acabamento, entrega — e, quando faz sentido, por disciplina: elétrica, hidráulica, estrutural.

As perguntas

Um modelo é feito de perguntas de vários tipos: texto curto, texto longo, número, data, escolha, nota, caixa de marcar, foto, várias fotos e escolher um cliente da lista.

Os checklists têm um tipo a mais, e ele é o motivo de existirem separados: conformidade, com três respostas — Conforme, Não conforme e N/A. Uma caixa de marcar não serve para vistoria, porque "não marcado" mistura "está errado" com "não se aplica", e essas duas levam a lugares opostos. É o Não conforme que puxa a criação de uma pendência.

Enviar um briefing

Na visão geral do projeto você escolhe um modelo de briefing e gera um link. Mande para o cliente: ele responde pelo navegador, sem conta e sem senha, e a resposta cai no projeto. Um link pode ser revogado quando não deve mais valer.

O checklist não tem link — quem preenche é a equipe, de dentro da visita.

Versões: por que uma resposta antiga não muda

Cada vez que você publica alterações num modelo, o Planno guarda aquela versão, e toda resposta fica presa à versão contra a qual foi respondida.

Isso importa mais do que parece. Se você reescrever o briefing hoje, o que o cliente respondeu no ano passado continua mostrando exatamente as perguntas que ele viu. Sem isso, respostas antigas apareceriam embaixo de perguntas que ninguém fez àquela pessoa — e ninguém teria como perceber.

Pelo mesmo motivo, um modelo que já tem respostas não pode ser apagado: apagar deixaria essas respostas sem pergunta nenhuma.